6 年前
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交往10年之久的女友桐子（铃木京香 饰）举枪自杀，令广告导演合田（冢本晋也 饰）的世界发生巨大的震动。他偏执地认为女友死亡的秘密和手枪有关，于是固执地寻找其中缘由。某日，酩酊大醉的合田偶然遇见满身伤痕的不良少女千里（真野きりな 饰），但随后他便被千里的同伴后藤（村瀬貴洋 饰）等人打倒在地。
为了复仇，合田四处寻找枪支。适逢后藤团伙与另一不良少年组织龃龉，固执的合田也带着手枪卷入其中……
本片荣获1998年瑞典奇幻电影节评委会大奖和2001年横滨电影节最佳新人奖（真野きりな）。。以中华民族五千年朝代兴衰更迭为线索，以“廉则兴，腐致衰”为主题，涵盖历朝历代的初期廉而兴，后期腐而衰的周期性现象，列举阐述几个朝代各自覆灭的具体起因，根本取决于统治者的腐败和失去民心所致从历史的兴衰之道中探寻廉政文化的力量，为盛世鸣警钟，为时代举镜鉴。。
