20 年前
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一名问题高中生大卫，似乎受心理疾病之苦。他莫名被不明人士追杀，因此发现隐藏在体内的暗黑力量，开启通往超能力世界的大门与发现他不为人知的过去…。爱德华（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）不幸的遭遇了一场空难，但幸运的是，他成为了空难里的幸存者，流落到了位于南太平洋的一座小岛上。在岛上，爱德华遇见了一群可怕的怪物，这些怪物和人类样貌相近，但却异常的嗜血残暴，很显然，这些怪物并不是在自然的情况下产生的。 原来，这座岛屿是一个名叫莫罗（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）的疯狂博士的实验室，莫罗博士一直坚信可以通过杂交人类与野兽的基因来培养出一种完美的物种，但现实是，这座岛上半人半兽的怪物越来越多了，最终，莫罗博士也成为了他的试验品的手下冤魂，只留下了爱德华独自一人面对这棘手的情况。。在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾 Tülin Özen 饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰）带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部（前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》）。。
