17 年前
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演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。
沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……。写封建社会名门显贵的儿女裴少俊与李清君为谋取婚姻自主，坚决和封建礼教作斗争的爱情故事。。故事讲述：退伍后的三个战友在一酒吧内，约定十年后再到老地方相聚，可再次相聚却物是人非；几个失望之际，又杀出一位电视栏目女编，在女编的刻意安排下，三个家伙又上了节目谈各自感受，其间还打倒了黑暗操纵拳赛的黑帮头目一伙人等！。
