24 年前
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上世纪三十年代，斧头帮在风雨飘摇的乱世横空出世，千百把斧头将中国的卖国贼杀得天昏地暗！其中最令人闻风丧胆的杀手，就是斧头帮王亚樵的义弟王亚飞！日军头目井石三郎伙同汉奸意图在中国东北不轨，王亚飞前去暗杀，期间巧遇了日本间谍川岛芳子，得知川岛芳子坏事做尽，为日本窃取我国情报，杀害忠良。王亚飞在追杀行动中不料中计，被川岛芳子关押进731部队，意图说服王亚飞助自己完成复辟大业，王亚飞历尽艰辛，终于逃出，开始追杀川岛芳子！可川岛芳子号称千面间谍，精通易容术，很难追踪到她的踪迹。终于，川岛芳子在暗杀张作霖时露出了行踪，王亚飞火速赶到北平，可川岛芳子也早有防范，又一场生死追杀，拉开了序幕……。天下第一剑客—盖聂，携故人荆轲之子—荆天明，为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。此刻，年少的天明对自己的身世以及未来将要经历的一切仍然一无所知，命运之手却已将一幅绚烂至极的画卷在其脚下展开。
秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。这位天下第一剑客以满身伤痕告诉年少的天明何谓真正的强者。
消息传来，皇帝震怒，勒令宰相—李斯务必铲除一切抗秦势力。
李斯提出以江湖对江湖的所谓以毒攻毒的策略。
鬼谷传人，流沙杀手组织首领，原韩国贵族—卫庄，20年前为同门师兄盖聂所败，一生所愿便是击败师兄，夺得天下第一剑的名号。为此，其不惜肉身，修炼鬼谷派的禁忌秘术，实力已是深不可测。李斯便以盖聂作饵，诱卫庄出山。
逃亡路上，天明结识了楚国大将之后—少羽，墨家众高手，还有身世成谜的少女高月等人。
卫庄手下的四大天王奇招迭出，对众人步步追杀。
天明历经磨难，凭借过人的机智与勇气，终于逃过对手的追击。怎奈卫庄处心积虑，处处设局，天明和盖聂最终还是被逼入绝境。卫庄谋划这一切的目的就是要逼迫盖聂和自己进行一场真正的决斗。
一场等待了20年的宿命之战，在鬼谷派纵与横两大弟子之间无可避免地爆发了。。在纽约，一个暴力和愤怒的人被他残暴的过去囚禁，穆罕默德侯赛因。他的任务是绑架和杀害一位和平的穆斯林学者，faredRahmani。在世界的另一边，新德里的同性恋女孩莉拉·辛格绑架了她的双性恋爱人萨基·泰勒。她的使命——嫁给她的爱人，从此过上幸福的生活。。
