20 年前
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阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）一直保持着肉体关系。
桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰）是一名虔诚的信徒，她常常找阿马罗忏悔，久而久之，两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘，与此同时，艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了，她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。。
