9 年前
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年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。周念与风流成性的乐队主唱路彦相恋三年，实则内心清醒，走肾不走心。在男友路彦劈腿第19次时，周念与他断崖式分手。分手后周念与竹马顾盛重逢，却没有认出他来，本想钓到顾盛并跟他玩玩而已，却不知顾盛早已看出她的想法并对她情根深种。。
