21 年前
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历经楚汉争霸、文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间，东方朔是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮，既采纳他的策论奇谋，又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣，又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人，这正是他可悲可叹、无可奈何的命运……
本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。。警探艾迪（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）是纽约的知名人物，他长期在媒体上出镜为公众带来案件实况。两名出狱不久的东欧男子埃米尔（卡瑞尔•罗登 Karel Roden 饰）和奥列格来到纽约，他们找到背叛了自己的同伙，将其杀死后把现场付之一炬，崇拜美国电影的奥列格更把整个过程拍了下来。艾迪在被焚毁的现场遇到纵火调查员乔迪（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰），后者的干劲令艾迪瞩目，随即两人开始合作。埃米尔和乔迪都发现了目击证人达芙妮的存在，双方展开了寻找达芙妮的竞争，期间埃米尔和奥列格又杀一人，艾迪颇感被动。终于，艾迪和乔迪在达芙妮工作的店中正遇两名嫌凶，艾迪将埃米尔击伤，而这令埃米尔把下一个目标锁定为艾迪……。