4 年前
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纳丘（Jack Black 杰克•布莱克 饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。
但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西昂修女（Ana de la Reguera 安娜•雷格拉 饰）……。已经当上祖母的格蕾丝正面临着生活中的不幸，丈夫与别的女人私通，自己每日借酒消愁又染上了酒瘾。正当她一步步滑向孤独的深渊时，命运又把她拉回到现实中来，她目睹了一个女子被人毒打致死。尽管她的家人极力劝说她不要惹事，但格蕾丝还是决定站出来作证。遗憾的是她的证词没有被采纳，打人者布莱默被判无罪。这个恶毒的罪犯开始找格蕾丝复仇。格蕾丝处在孤立无援的境地，只有一名侦探在帮助她。在惊险紧张的气氛中，布莱默开始了一场猫捉老鼠的游戏，格蕾丝到哪儿，布莱默就会在哪儿出现，包括格蕾丝自己的家中。为了保住生命，格蕾丝终于鼓起全身的勇气和力量，准备与布莱默来一次面对面的交锋。。
