25 年前
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纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。。达令是世界著名的丹麦芭蕾舞演员。久别之后，她和丈夫弗朗回到哥本哈根的丹麦皇家芭蕾舞团，表演经典芭蕾舞剧《吉赛尔》。她将与弗朗一起担任编舞的角色。在一次排练中，达林痛得倒下了。医生诊断为股骨永久性损伤，尽管她试图否认，但她再也不能跳舞了。她的职业生活、她的世界，已经一片废墟。但是达令拒绝放手。她决定训练她的接班人，一个叫波利的年轻芭蕾舞演员，让波利成为她再也无法成为的吉赛尔。但是，随着波利成为关注的中心，弗朗对波利倾注更多的注意力，两人因此产生嫌隙......。