7 年前
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范志洪（万梓良 饰）曾是一位精明强干的警察，如今过着退休后的闲适生活。某日，他听闻前上司白朗的儿子保罗遭人绑架，性命危在旦夕，于是联手白朗的养子小杰（刘德华 饰）一同前往营救，并最终成功的救出了保罗。雪莉（姚炜 饰）和范志洪之前有过一段无疾而终的感情，巧合的是，小杰爱上的名为辛迪（简慧真 饰）的女孩，正是雪莉的女儿。
很快，范志洪便发现，这起绑架案并不是表面看上去的那么简单。白朗和日本黑道山下组有着千丝万缕的关联，而在营救行动中，范志洪失手杀死了两名日本人，使得三下组派出了高田进一（陈惠敏 饰）来到香港调查事件的真实情况。。艾丽丝是一位成功的私人理疗师，最近正为是否与一个有妇之夫断绝往来而烦恼，她不想做小三。一天，为了躲避渣男的纠缠，她请新来的女清洁工雪丽来家里陪伴，好有人照应。却没想到，这个看似安静的清洁工其实是个变态，她的脸曾在意外中被烧毁，容貌扭曲，正嫉妒艾丽丝的美貌，并打算将她培养成自己的完美玩具。。