20 年前
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年过半百的宋玉卿是个性格豪爽的乡村教书先生。老伴去世后，宋玉卿和他十八岁的儿子宋金郎相依为命。一天，宋玉卿爷俩在喧闹的街头偶然遇见了阔别十几年的好朋友刘有才。喝酒叙旧时，以跑船为生的刘有才十分中意青春年少的宋金郎，想把自己心灵手巧的女儿宜春许配给金郎。好朋友的一番美意被宋玉卿委婉的拒绝，他哪里知道，老朋友是不想把自己的女儿嫁配给在衙门当捕头的内侄王顺泉。 说来事巧！宋家爷俩与刘有才正聊着时，王顺泉走了进来。而就在进门与一个气宇轩昂的大胡子擦肩而过的一刹那，王顺泉认出了他是正被官府通缉的太湖盗首乌汉。遗憾的是，等王顺泉找来人手时，承蒙宋玉卿一吃之请的乌汉已经没有了踪影。得知乌汉临走时给过宋玉卿几件玉器做酬谢后，一心邀功请赏的王顺泉决定从宋玉卿着手追查。结果，一生清白本分的宋玉卿被急于结案的县太爷判处死刑，打入大牢。 宋玉卿身陷囹圄后，金郎被刘有才接到了...。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。
小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？。
