26 年前
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长相可人的折原优香（和久井映見 饰）却是一个患有轻度智障的女孩，好在上天还算公平，慷慨赐予优香卓越的艺术天赋。在无外界繁杂因素干扰的情况下，优香顾自沉迷在自己纯粹的艺术世界中。偶然机会，优香的堂弟神崎凉（高橋克典 饰）带着姐姐的作品参加比赛，结果竟让优香一举成名。她的母亲孝子（風吹ジュン 饰）担心女儿的智障会被当作热点话题炒作，于是尽全力进行保护。
泽渡彻（堤真一 饰）是一个郁郁不得志的记者，他因揭露一桩政治丑闻而被“发配”到娱乐版块。在报道天才少女优香的过程中，他慢慢知道事情背后的真相。而优香也适时为阿彻开启了一扇通往全新世界的大门……。民国初年，吉祥镇九叔师徒行医济世，小镇接连出现命案，受害者在被咬伤后均死于某种疾病，九叔师徒开始了一场奇趣爆笑的追凶之旅，最终发现凶手是一些为了躲避灾祸藏于深山中被称为巫狼人的可怜人...。瓦莱利（奥黛丽·塔图 Audrey Tautou 饰）是一个古灵精怪满脑子奇思妙想的法国姑娘，做梦都想成为一名演员的她只身一人来到了纽约，希望能够在此实现明星梦。然而现实是苍白而残酷的，无门无路的瓦莱利只能依靠一支捡到的破扫帚，给别人打扫卫生来赚取生活费。夜间，无处可去的她会蜷缩在一个小花园里。虽然日子过得不堪入目，但瓦莱利却始终心存希望，也从来没有放弃过梦想。
瓦莱利借宿的花园属于剧作家杰克（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 饰），曾经，杰克因为他的剧本而在业内走红，可如今，才思枯竭的他走入了职业的瓶颈。瓦莱利的出现让杰克感到备受打扰，但随着时间的推移，在瓦莱利的身上，杰克看到了灵感的火花。。
