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Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人，事实上她的确是个“天仙”——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法，安心在一座小镇上过平静的生活，而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法，但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量，Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。。在钱塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后，杭州作为这条经济动脉的终点，逐渐富庶于东南。五代时期，吴越国选择这里作为都城所在地；到了北宋朝积累了丰盈的财富与无数华美的建筑园林，杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年，女真人建立了金朝并与北宋消灭辽，后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州，改其名为临安。本片介绍了临安的前世今生。。
