20 年前
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第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。。故事发生在1977年，四个大学同学聚会举行婚前派对，在肯塔基州的重温波旁威士忌之旅的途中寻找埋藏的宝藏，结果却被贪婪、腐败和凶杀所分化……。
