11 年前
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党晓红是一位唐山地震的幸存者，她的丈夫在一次工地事故中受伤，大量失血，由于血型是罕见的RH阴性血，血库缺血，生命危在旦夕。一位不知名的好心人的无偿献血挽救了党晓红丈夫的生命，这一举动促使党晓红和她的女儿开始了无偿献血。在献血过程中，她的女儿被查出由于长期服用某种药物，换上了粒性白血病。女儿临终的愿望是能献满100次血。党晓红为了完成女儿的心愿，坚持长期献血，并发动周围更多人献血。。在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。影片讲述了狙击手金泰在任务中误杀了师傅金铭后，默然离开特工组织颓废度日，直到遇到叛逆少年小风与其母李善姬才重拾信心，然而造化弄人，小风因血型特殊被违法团伙给盯上，金泰为救小风再次拿起狙击枪与非法组织展开殊死搏斗，并在营救过程中了断了多年前的恩怨情仇的故事。。
