21 年前
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故事发生在纽约，一名年轻女子艾比急着去赶1:30开往波士顿的火车，然而路上却被打劫了。随后她在黑漆漆的巷子里迷了路，周围没有人，自己也身无分文，后来她偶遇了街头音乐家彼得，并和他共度奇妙一晚。。一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复，杀死了圣婴，闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人，于是她被判处了死刑，由于当时法律规定，处女是不能处死的，所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去，人们欢快地将圣婴肢解后分掉，希望可以得到圣婴的庇佑。。
