18 年前
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海牙国际刑事法庭上，几个证人正在指控米罗拉德·科斯蒂，作为波斯尼亚战争指挥官犯下战争罪，证人称他指挥士兵在布拉图纳茨地区的格洛格瓦村庄对穆斯林民族进行惨绝人寰的烧杀行动。法官也坚信米罗拉德·科斯蒂有罪，但他的辩护律师对事件展开调查，发现事情没有那么简单......。20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。。工於心計的南宮追雲為追求患有不治之症的小公主而不擇手段，在公主出宮後，緊緊追隨。而在對公主一往情深的貼身侍衛郭北攜帶的藥，被燕小七所偷後，葉無歡所吹的笛聲竟對公主有醫病作用；而後南宮奉命查神笛秘密，但當他和葉認識後，任務和友誼也產生了矛盾。小公主、葉、南宮、商郭的四角牽扯外，慕容家族的明月竟為無歡背叛招贅家規，伴他走天涯。 最後，無歡為小公主之真誠所動，陪伴小公主度過最後的日子，而追雲發現了其父之惡行後，自殺了結。。
