15 年前
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莱昂诺是一位努力与生活缠斗，试图养家糊口的中年妇女。当她无意间读到剧本征集的广告后，她想起了曾经的电影生涯，想继续年轻时未完成的剧本创作。天不遂人愿，突发的意外将她的身体困在病榻，灵魂却因此闯进了她创作的故事中，上演了一场又一场令人目不暇接、天马行空的大冒险。。一个军事强国在战争时期曾进行过一个克隆军队的秘密项目，意图与敌国抗衡，这些克隆军人训练有素，并且骁勇善战，但是却越发不受控制。终于，这个项目因为太危险而被取消，参与的科学家也都被灭口。而多年以后，几个探险家决定再次深入地下，探寻这个埋藏多年的秘密。与克隆人的大战，虎口脱险，惊险刺激。虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……
本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。
