24 年前
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这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。
为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。。红孩儿是个俏皮捣蛋的小孩，生日当天因为捉弄别人而招惹了麻烦。幸运的是，在其父母牛魔王和铁扇公主的庇护下，他顺利度过了这场风波，还收到了生日礼物——独角小马。然而，独角小马实际上是被贬下凡间的天庭小仙拍马温的化身。拍马温以甜言蜜语哄得红孩儿非常开心，两人因此成为了好友，但其实拍马温最初是冒充红孩儿的朋友，目的是获取红孩儿家中的宝贝。 随着经历了一些困难和挑战，他们之间终于成为了真正的忘年之交。然而，红孩儿的困扰并未结束。他以为过了生日就会长大，但却得知自己永远是八岁，无法长大。这使得他感到非常悲伤，而铁扇公主也因此陷入了心痛病。红孩儿为了救治母亲背水求生，但所有努力都无效，反而激怒了九尾狐。九尾狐欺骗红孩儿说唐僧是仙桃的化身，吃了他的肉可以治愈心痛病。红孩儿误信了这个谎言，决定捉拿唐僧。在唐僧前往天竺取经的途中，他遭遇了红孩儿的袭击。尽管孙悟空、猪八戒...。孤儿出身的农村青年赵光（黄宏 饰）打小吃百家饭长大，经过多年勤劳致富，终于成为不大不小的养鸡专业户，生活条件改善了的赵光知恩图报，为福利院的孤儿们慷慨捐款，面对媒体的热情采访，赵光声称“愿为所有孤儿当爹。”岂料一句话竟真的引来了一群无家可归的孩子投奔，未婚青年赵光成了孩子头，未婚妻刘桂清（李琳 饰）一家对赵光的大话颇为不满，村民们也为孩子们的淘气头疼不已，骑虎难下的赵光决定凭一己之力照顾好25个孩子的生活，从父母到老师的角色全部亲力亲为……最终赵光的努力与诚意能够得到美满的结局么？
本片取材于真人真事，由喜剧演员黄宏在北大读研期间指导，获2002年金鸡奖导演处女作奖。。
