26 年前
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一年一度的圣诞节来到，大森林深处，蓝爸爸带着孩子们穿梭在用糖果和彩灯装饰起来的房子中间，唱着快乐的节日歌曲。但是有一个蓝精灵例外，他就是对什么都提不起兴趣充满厌烦的厌厌。厌厌粗暴拒绝了爸爸和小伙伴们的邀请，自顾自守在他阴郁空荡的房屋内。为了让厌厌体会到“圣诞精神”，蓝爸爸配置了神奇的药水。一阵夺目的蓝色光芒闯入厌厌的房间，将他带入一个充满快乐的圣诞世界。可是，另一个世界的蓝爸爸、蓝妹妹以及其他伙伴多么努力，都很难让他体会到一丁点的乐趣。
厌厌最终能否找到圣诞节的意义呢？。安东尼娅（马吉莉塔·贝 Margherita Buy 饰）是一名专门研究治疗艾滋病的医生，她的丈夫在一场车祸中不幸丧生，爱人的死让安东尼娅陷入了悲痛和绝望之中，久久的无法从阴影中走出来。
让安东尼娅没有想到的是，丈夫生前竟然背叛了自己。实际上，他是一名同性恋者，有一个名叫迈克（斯蒂芬努·阿科西 Stefano Accorsi 饰）的情人。无法解开心结的安东尼娅决定去见一见迈克，很快，她便发现，迈克和很多同他一样的边缘人们一起居住在一幢公寓中，贫穷和疾病深深困扰着他们。安东尼娅选择了隐瞒自己的真实身份，因为她有更重要的事情要做。。
