17 年前
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南北朝时期，连年战乱。一悟道高人，姓姬，名神光，看破红尘，欲皈依佛门，来到少林，要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不愿收留，于是说，要我收你为徒，除非天降红雪。姬神光出家决心已定，乃自断左臂，天遂降红雪。达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名慧可。
十五年后，达摩已圆寂，慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子，依序为：惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功，各怀绝技。
慧可方丈潜心清修，禅悟精深，成了当朝太后的经师，经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识，来找慧可方丈下棋。慧可说起，近来尘事纷扰，弟子们都难以静心清修。洛阳王说，朝廷在扩充后宫，让各地征召民女送进宫中，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已经过于浩繁，但如今废立频繁，战乱又多，谁得了天下不想及时行乐?。故事发生在二十世纪三十年代的朝鲜京城，东京留学归来的公子哥鲜于菀（娄志焕 饰）在一次偶然之中结识了名为罗如京（韩智敏 饰）的女子。罗如京虽然是女儿身，却有着巾帼不让须眉的豪情，和保家卫国的壮志，在她的眼中，鲜于菀不过是一个整日沉迷在花天酒地中不学无术的花花公子，但鲜于菀显然被罗如京的气概和勇气所深深吸引。
然而，罗如京正在和在总督府就职的李秀铉（柳镇 饰）交往，巧合的是，李秀铉不仅仅是鲜于菀的童年玩伴，亦是害死鲜于菀哥哥的罪魁祸首。实际上，罗如京和李秀铉恋爱只是幌子，她真正想要的是李秀铉手上的情报，而表面上唯日本人命是从的李秀铉，亦有着自己的目的和组织。。
