17 年前
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一个黑手党家族中，弟弟强尼因强奸少女被仇家击毙。大哥雷和二哥奇斯陷入失去手足的痛苦之中，他们千方百计寻找真相，终为弟弟洗清罪名。奇斯难以克制对弟弟的思念，开枪自杀。这个家族最后只剩下悲伤的女人们。。1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画，两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人，日本女孩川岛云子，随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，在危难时局下，方云天带着沈如画参加了抗战。。
