15 年前
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女主夏意暖亲眼目睹父母葬身火海，父亲拼尽全力将夏意暖推出火海后告诉她是历家谋划的一切，历成谦将其救下后带回私人整形医院，并将女主整容成男二历成商白月光蔓蔓的模样。改名乔一的女主被要求进入历家帮助男主夺得家产，女主借势而为，准备复仇。。影片以当前金融危机为背景，描述了大学生牛敞亮因失业而对城市生活感到失望，于是重回乡下老家希望恢复农民身份，引起各方面的连锁反应。最后，在党和政府的帮助下，带领乡亲们走上了创业之路，同时收获了一份朴素而纯美的乡村爱情……。黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。