21 年前
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赵夕月是一位成功的企业家，然而他内心深处隐藏着深深的内疚和挣扎。两年前，赵夕月的妻子因病去世，留下了他们的孩子小明。赵夕月再婚，现任妻子付太太外表看似健康红润，夫妻关系表面上也和睦美满。。故事讲述16岁男孩Jamie（John McCrea 饰）是一个同性恋者，目标成为一个变装皇后。Jamie非常幸运得到母亲支持他的决定，甚至送上一对高踭鞋作生日礼物以示鼓励。在学校，有些同学支持Jamies追逐梦想，却有些持相反意见。凭着对梦想的热爱和坚持， Jamie克服负面声音，无惧欺负他的人，走出黑暗，一鼓作气寻觅理想。。和丈夫离婚后，朱丽叶（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）的生活走入了低谷，为了重振士气，她决定搬家。新的环境，新的邻居，友好又善良的房东麦克斯（杰弗里·迪恩·摩根 Jeffrey Dean Morgan 饰），这一切让朱丽叶总算是解开了心中长久以来的郁结。 随着时间的推移，一些奇怪的事情开始在朱丽叶的周围发生，预感告诉朱丽叶，有一个充满了邪恶气息的陌生人如影随形般地监视着自己的一举一动。为了找到幕后黑手，朱丽叶在房间里设置了录影机，真相让朱丽叶汗毛倒竖，原来，那个神出鬼没的不速之客竟然正是房东麦克斯。更糟糕的是，当朱丽叶拼尽全力企图接近真相之时，她也正在一步一步的走入麦克斯为她设下的圈套之中。。
