13 年前
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男主萧鸣即将拜师月帝，然而被人逼迫将九品内丹献出，男主无奈接受，女友拿走内丹后背叛男主。五年后萧鸣加入二流门派苦心修炼，然而却因为没有内丹而无法突破境界。萧鸣偶然得到机遇杀死了上古异兽墨龙，得到龙鳞，面对即将到来的武道大会，萧鸣决心复仇。故事发生在上世纪七十年代的长江之畔。高中生星子与同在装卸站工作的陆粞朝夕相处，互生爱慕之意。当时正恢复高考，俩人商量共赴考场，但高考前夜陆粞因故退出，郁闷的陆粞醉酒后与同单位的水香发生了一夜情。星子如愿考上大学，她对陆粞的背叛非常生气，主动断绝了来往。陆粞非常后悔酒后的冲动，虽然新站长提拨了他，但他脑中始终挥不去星子的影子。星子后来与青年军官亦文结合，但激情中她往往错把亦文当成陆粞，她深知她心中真正爱的仍是陆粞。然而，一切都无法挽回了，所有的思念都随着时间的逝去而消散了。。长官俊英（전신환 饰）和士兵基泰（김재흥 饰）在军队服役时曾是一对恋人。俊英提前退伍后开始尝试融入主流社会，并且交上了女友。他和基泰的通信也从炽热到平淡如水。基泰利用服役的最后一次假期出来寻找俊英，希望履行两人当年的誓言：一起结伴去南方。为了带俊英上路，他偷偷将安眠 药 下在饮料中。于是汽车载着脱队的逃兵和熟睡的爱人，在接天的莲叶、炎夏的蝉鸣和沿途更迭的新绿陪伴下静静向南开去......
凭借《不后悔》成为韩国独立电影焦点人物的李宋熙日说《南行》“主要在讲述同性恋和异性恋的分界。”他认为很多人在性取向上是机会主义的境遇型，但社会却“要求人们的欲望循规蹈矩的迎合预期，从而给很多人带来了认同的痛苦。”《南行》与《忽然之间，去年夏天》、《白夜》一同构成李宋熙日讲述酷儿爱之痛的“两天一夜”三部曲。。
