19 年前
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1862年，英国寡妇安娜携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。
某次招待外国贵宾的晚会成功举办后，安娜和国王为了庆祝，跳起欢情的舞蹈，但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵，这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而，尽管两人之间有很多不和协，他们仍取得了互相尊重，并且都爱上了对方。。化妆师子晴在化妆课上讲课时，被养母玉叶的债主闯进逼债，子晴遭到毒打时，被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。伊丽莎白总是被童年的恐怖幻影折磨。在她父亲死于一个岛上后，她来到了那里，想知道为什么父亲要在岛上建造一个修道院。同时，伊丽莎白寻找着她黑暗的过去，但似乎岛上的邪恶力量不愿再让她出去…… 意大利恐怖片90年代浪潮中最经典作品达里奥．阿金图接班人导演Mariano Baino代表作获奖：亚太奇幻影展国际影评奖奇幻电影节特别贡献奖。
