26 年前
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三年前，“永远之森”学园校车载着四名女生滑入迷雾神隐，唯一被寻获的关键幸存者东云麻衣在沉睡三年后苏醒却失忆。广域搜查官星崎剑三（小田切让 饰）和搭档北岛纱英（栗山千明 饰）来到充满异域南岛风情的南热海市，协助当地警察署侦查这起案件。两人刚入境便遇到手持双色棒棒糖的怪异老太，南热海谜样的一面自此迅速呈现在这对搭档面前：学园的老师学生似有所隐瞒，市长与市民亦个个言行古怪，市内更存在着数处诡异的场所和莫名的NGO组织……随着侦查的深入，不仅神隐案件的真相愈加扑朔迷离，当地层出不穷的迷团亦令星崎和北岛身不由己陷入其中，难以回头……
“南热海或许就是天国。”这句入境欢迎牌上标语的深意会是什么？日本脱力系怪才导演三木聪再次奉上深度话题之作！。麒英文武双全，尤以十字拳及无影脚名震江湖，使歹徒闻之胆怯，麒英桃李满门，惜独得一子飞鸿，故麒英对飞鸿爱护有加，徒儿之中，有名术赤浪者，为人精明勤奋。好学不倦，深得同门敬重，然后麒英却深察术性冷情绝，实不宜学习中国武术，恐于学成后祸己害人，送赠金使其引退，然而术却误认英对己心存偏见，一怒而去。 时光飞逝，当飞鸿及冠而尚于赏花门之年。麒英见焦故舞弊。英猝然而去。飞鸿被迫继承父业，承担主持宝芝林业务。因飞鸿年少招致同门大师兄威不满，以资历经验为大前提，迫黄飞鸿退位，否则将以武力解决，飞鸿本志不此，然好胜贪玩与威动手比试，而鸿将威挫败，威觉的颜面无存，黯然而别师门，麒英尾七之日，威独自在宝芝林拜祭师傅，被一群高手所重伤而亡，飞鸿对威之死，耿耿于怀……。
