19 年前
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初三三班最调皮的“学渣”王强和“暴躁班主任”石妙娜意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……。杜小康有一个心愿，长大后要成为像邹世明那样的奥运拳击冠军。他来到昆明学打拳。现实残酷，生活艰辛，为实现打拳梦想及多挣钱，他只能兼职送外卖，但不管怎么样，杜小康已经把打拳作为自己战胜困难的勇气和信念了!。眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。
