19 年前
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故事发生在人们与怪物共存的魔法大陆纳拉尔岛之上，在这里，存在着拥有强大力量的可怕魔王，初代勇者凭借着智慧和勇气，最终将魔王打败。但随着时间的推移，不同的魔王会在各种时代不断地复活，与此同时，和他们对抗的勇者们也会如约而至。 为了打败不知道什么时候会再出现的魔王，生活在纳拉尔岛上的少女们会进入冒险者学校就读，做好完全的准备。有些天然呆，但非常幸运的尤夏（赤尾光配音）、个性十分认真，备受他人信赖的塞拉（夏川椎菜配音）、元气满满天真烂漫的法伊（小泽亚李配音）、看似冷漠，但内心活动十分激烈的梅（水濑祈配音），在学校里，这些少女们相遇了。。舞妓刘婉儿名冠全城。新秀苏凌越，身段面庞歌舞技艺与刘婉如出一辙，真假难辩。司徒空受刘婉儿之托，向刘鸨母说情，将刘婉儿嫁于富家子弟赵公子。不料，鸨母在自己的房中被刺死。刘婉儿最有杀人的嫌疑，可是刘婉儿当时的确不在现场。
正当司徒愁眉不展时，苏凌越服毒自杀，凶手终于露出了马脚。原来，刘婉儿深知青春易逝，用尽心机想得到赵公子的婚约，但刘鸨母却出面阻拦，因为她早知道赵公子已将婉儿转卖给他人。可惜刘婉儿被欲望蒙蔽了眼睛，错杀了两个最爱她的人。。台湾青年学生钟浩全因弟弟浩然被迫征募进日本军队，父亲不堪受辱而杀身取义，便深夜刺杀日本宪兵大队长，遭到大追捕，浩全与未婚妻佩瑜等同学毅然偷渡到大陆投身抗战、历尽了生活的悲欢离合。。