22 年前
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朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。郑笑笑（宋慧乔 饰）自小就失去了父母，在孤儿院中长大，成年后，郑笑笑离开了孤儿院，走上了社会。一次偶然中，郑笑笑结识了名为夏泰勇（金旻钟 饰）的男子，后者举止粗鲁桀骜不驯，两人之间产生了一些误会。
郑笑笑在孤儿院生活时的好姐妹不幸遭遇了车祸，撒手人寰，留下一个年幼的孩子托付给郑笑笑抚养，郑笑笑深知身为孤儿的各种苦楚，于是决心拼尽全力，也要将这个孩子抚养成人。一晃眼三年过去，在这三年间，郑笑笑不知吃了多少的苦头，咽过多少的泪水，但她始终将这些感情隐藏在心底。一场意外让郑笑笑和夏泰勇重逢了，随着相处的深入，郑笑笑发现了夏泰勇隐藏在坚硬外表之下的善良内心。。Zach's life is upended when performance anxiety in bed leads to a life-shattering accusation: his girlfriend says she thinks he's gay, and Zach wonders if she's right.。
