19 年前
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九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。保罗（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）自幼就有一副好嗓子，热爱唱歌剧，可是小伙伴们并不能理解保罗所唱的歌剧的含义，只认为他是在鬼喊鬼叫，因此排挤和孤立这个他们认知里的怪胖子。一次偶然中，保罗听了柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》，就此深深的爱上了古典音乐，并且前往威尼斯学艺，可是，一连串的失误不仅没有让保罗获得他应有的荣誉，还令他背负上了“永远也不会成名”的恶评。 然而，保罗并没有就此放弃，他利用参加业余歌手比赛而获得的奖金来到了意大利学习意大利语，只为了能够更好的诠释那些意大利歌剧。在保罗的事业刚刚有点起色时，他被诊断患上了癌症。。同時和兩個女人交往的什，看似逼不得已，但其實那猶豫不決、容易受人擺佈的性格，才是真正的萬惡之源！就在什對自己感到迷惘、不安之際，卻又因為一場車禍的發生，而與一陌生女子開始一段糾葛不清的情誼。什能夠看透自己的心，找到真愛嗎？。
