18 年前
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1949年，中华人民共和国成立。经过连年战乱，中华大地山河残破，百业待兴。然而正当全国人民齐心合力建设新家园之时，却有领导干部在权力的宝座上迅速腐化堕落。
1950年夏，天津爆发洪涝灾害。时任天津地委书记的刘青山（李国华 饰）和行署专员的张子善的干部到地方视察灾情，机关干部赵子平为了巴结领导，挪用公家资金为刘、张设立伙食补贴和特别经费。在此之后，赵又抓住各种机会向刘等人提供住房和商业实惠。以此为契机，刘、张伙同赵子平悍然盗窃国家救济粮、治河专款、干部家属救济粮、地方粮、克扣民工粮款，甚至挪用机场修建费，给国家造成巨大损失。
1951年，“三反”、“五反”运动兴起。在天津地委副书记林克俭的检举下，刘青山和张子善的遵行彻底暴露，他们也为自己的行为复出应有的代价……。为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅 配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树 配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。
身材矮小但拥有强大意志力的广濑康一（梶裕贵 配音），大脑一根筋但对待朋友忠诚不二的虹村亿泰（高木涉 配音），自大而又偏执的人气漫画家岸边露伴（樱井孝宏 配音），围绕在东方仗助身边的，是这些有趣而又强大的朋友和队友们，与此同时，越来越多的替身使者亦接连浮出水面。当罪恶的魔爪伸向杜王町之时，东方仗助愿意以自己的生命为代价，保护这片他热爱的土地。。卡林（瑞扎·纳基 Reza Najie 饰）靠在驼鸟养殖场打工赚钱勉强养家糊口，听力有障碍的女儿在考试前却弄丢了助听器，儿子则和一帮年纪相仿的孩子梦想着弄干净烂泥塘，然后养金鱼赚钱变成百万富翁。重新买助听器需要一大笔钱，本想跟老板预支工资的卡林却因为工作中的疏忽弄丢一只驼鸟而遭老板辞退。丢了工作的卡林四处寻找那只逃跑的驼鸟，可是最终一无所获。本来进城只是为女儿修助听器，可是开摩托车的他被人当成载客摩托车手从而意外的获得一份谋生的工作。往返于家和城市之间的卡林不仅赚来了维持生活的基本费用，而且经常还会从城里带回一些废品。卡林凭借自己的努力使一家人的生活慢慢得到改善，可是曾经流淌在家人之间的温情却由于卡林的疏忽慢慢的不见了，直到卡林的意外受伤……
本片受邀参加第58届柏林国际电影节竞赛单元，主演瑞扎·纳基凭借此片获最佳男演员奖。。
