20 年前
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小城突然发生一场命案,青年邵兵饰演的刑警负责调查。经过仔细排查,走访,事件真相渐渐露出水面,刑警(邵兵)却突然坠楼。。司徒明浩（任泉 饰）和赵勇（乔任梁 饰）是在同一间杂志社工作的同事兼好友，两人相识多年，彼此之间的友谊十分坚固。最近，他们将杂志的焦点聚集到了一宗人体器官倒卖案件之上，在调查取证的过程中，赵勇意外失踪，之后等待着司徒浩明的，则是赵勇的死讯。
让司徒明浩没有想到的是，赵勇的死并不是终点，悲剧发生后没多久，杂志社的职员们便开始接陆续收到赵勇发来的死亡邮件。更可怕的是，那些接收到邮件的人们，果真接二连三的死去。死亡的阴影笼罩着整个杂志社，人心惶惶之中，每个人都在暗暗猜测，谁是恐怖杀手的下一个目标，而那名杀手，又究竟是谁。。总统的保卫机关将纽约著名的精神病专家西尼选为总统的精神病医生。西尼和女友南被迫到华盛顿定居，严格的保密规定还不允许他同任何谈论这件事。无法忍受的西尼决定逃跑，他借一个机会离开了华盛顿，但特工人员却化装成各种人物一直跟踪着他。西尼混到一群嬉皮士中成功地甩掉特工，但没想到加拿大特工又盯上了他，正在他们企图绑架他时，一个叫克罗波特金的俄国特工将他解救出来，于是他们一起前往华盛顿。电话公司的保安人员企图控...。
