16 年前
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四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。
十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇，聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……。阿莱克斯是八十年代后期过气的流行音乐歌手，他在乡村市集以及音乐娱乐公园举行怀旧巡回演唱的机会逐渐递减。而当流行天后卡罗柯曼邀他写歌，并且和他一起二重唱灌唱片，富有魅力且才气十足的他终于得到机会重返歌坛。但是阿莱克斯却碰到创作瓶颈，他已经多年没有进行作曲，而且从来没有作词的经验。现在却必须在短短几天内写出一首畅销曲。
苏菲是一位古灵精怪的女子，对字句拥有相当敏锐的感觉力，与努力不懈的流行歌曲家阿莱克斯的邂逅拨动了她的心弦，回想过去那一段失败的感情，苏菲不再愿意相信感情，更害怕给予阿莱克斯承诺。当阿莱克斯与苏菲的情感因钢琴而逐渐加温，而如果他们也想要拥有他们的真爱与成就，则必须一起共同面对他们所畏惧的…。1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。。
