10 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。夜幕降临，某保险公司朴部长带着劣迹斑斑的员工李世英来到仓库。他知道世英拥有超能力，通过纸片大小的信息便可感知到某个人的生死过往。朴部长从仓库翻出一件件诡异曲折卷宗，让世英调查真相。《悬崖》靠短线交易赚钱的赵东旭（盛俊 饰）和合作伙伴成均（李秀赫 饰）登山减压，谁知二人意外跌落悬崖，困于绝境。生死存亡之际，一支巧克力棒成为生还的最后希望，却也引发了一连串的悲剧。《事故》录用考试落榜的姜知恩和两个女伴驾车游玩散心，结果在漆黑的山道上发生车祸。所幸三人并无大碍，她们相互搀扶向旅馆方向走去。而在这个事故多发地带，最恐怖的经历接二连三袭来。《逃生》废柴实习老师高柄晨出师不利，不过却结识了热衷咒术的女学生。在女孩的指引下，他坐上了一部灵异电梯，由此进入另一个世界……。某次在阳光下的流泪行为令电影院引座员武刚（武拉拉）的眼睛里留下被阳光灼烧的痕迹，只能寄生在电影院里的他在丢失了睡眠后，开始用这双奇特的眼睛收集来电影院的每一个人的秘密。因为被名叫“小动物”的女孩吸引，他答应会在某个十点钟让自己的眼睛暴露在阳光下。
在阳光下的公园等待爱情的过程中，武刚在电影院里收集的人物，经常打手机骗女友的小伙子（王学兵），爱笑爱哭的女孩（徐静蕾），胖胖的爱看表的男孩（安子）等，开始一一登场，一出出爱情故事随即上演。。
