9 年前
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姐姐失踪，留下了一个儿子由妹妹孟初夏（李菲儿 饰）抚养，因为带着这个“拖油瓶”，温柔善良的孟初夏从来都与浪漫的爱情无缘。沈岸（朴海镇 饰）是沈氏集团的接班人，过去痛苦的感情经历让他决定通过相亲来寻找完美的结婚对象，由此结识了初夏的好友何若男（屈菁菁 饰）。
没想到，何若男在一场车祸中不幸去世，临终前，她将好友初夏托付给了沈岸。然而，坚强自立的初夏不愿意接受沈岸的施舍，与此同时，沈岸的母亲亦对初夏心存偏见。为了对抗强势的母亲，沈岸决定与初夏结婚，可是就在这个节骨眼上，初夏却发现沈岸曾经的恋人正是自己的姐姐。而此时，失踪十年的姐姐忽然现身，一段复杂纠葛的恋情拉开了序幕。。本剧是在大的时代背景下，以当年共产党解放和接管城市为主要事件线；以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线，以共产党人林然、文华、文达、杜来峰，实业家史鸿儒，爱国知识分子鲜于杰，外国买办史鸿庭，敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为主要人物线；以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人之间的生死离别情为主要命运线，展示了那个动荡年代、天翻地覆的时代变化，以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能 ……。南枫（中原麻衣 配音）是一位活泼可爱的少女，她暗恋着名为结木摄（德本恭敏 配音）的男孩，然而，腼腆的她无法正视自己的感情，只能将这份爱意默默地埋藏在心底。一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。
平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。。
