21 年前
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地表上有着形形色色的动物，它们的外型与生态究竟是怎们来的呢？ 其实，天上有个负责设计生物的部门叫做「设计部」，他们煞费苦心发挥创意，就为了完成客户（神）提出的种种匪夷所思的难题。 「为什么独角兽实际上不存在？」「好吃的生物具备什么条件？」「海中最强的动物是谁？」大自然的种种奥妙，全部来自「天地创造设计部」！。意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影，更喜欢看放映师艾佛特放电影，他和艾佛特成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。
好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，多多把艾弗达从火海中救了出来，但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人，他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，多多去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想……
30年后，艾佛特去世，此时的多多已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜，往日种种，真相大白，他们如何面对彼此？。
