12 年前
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話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！ 三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險為夷。奴因此私下收留了乘坐異物兼身份不明的大小不良。 大小不良精靈滑頭，在妓院大受歡迎，更惹得眾妓為他們爭風吃醋，奴為此大傷腦筋。與此同時，妓院又來了一個記憶全失的絕色少女（馮寶寶），官府亦加緊追查異物及大小不良的行蹤。一切風月奇情怪事亦隨之而生... 分集劇情： 第一集話說琉球群島之一個氣球，準備前往西方國家參加飛行競賽，但因遇氣流侵襲，發生意外，被逼降落臺灣...。一天联邦密探杰森·威尔士在联邦调查局办公室中接到了一项任务，他要假死以便潜入一个恐怖组织：第五公司。在一场烟火和爆炸的假相中，杰森·威尔士变成了杰森·布莱克,一个新的杀手，跟随第五公司里最好的杀手西门·奎恩学习杀人技巧。
杰森学了很多并发现了西门更人性化的一面。所谓“沉默者”就是做的没有证据，西门很快就让杰森了解了从正反两方面的进攻，所谓的专家就是能又快又利落的完成任务，让被杀者瞬间死亡。杰森很用心的学习，但奎恩一直在怀疑他，最终还是发现了他的真实身份。让奎恩更吃惊的是当他汇报他的发现时却被告知：杰森只不过是他们的一步棋，他将是第二天刺杀开顿议员的替罪羊。
当杰森明白一切的时候他简直难以置信，无意间还发现了他父亲的真正死因。但这时每个人都想让他沉默，除了他过去的敌人奎恩。杰森为了他的父亲还是勇敢的面对这一切，走上了一条艰难的路。。日本东北部，福岛县羽代市正在进行一系列河堤改造的建设，与此同时，离奇死亡案件相继发生。其中，《羽代日报》记者立川和黑帮分子川崎昭夫（梅宮辰夫 饰）的情妇被认为死于山路车祸，其同侪越智朋子（中野良子 饰）倍感蹊跷，偷偷展开独立调查。另一方面，保险公司也怀疑川崎有骗保之嫌，派出从自卫队特种部队退役的职员味泽越史（高倉健 饰）调查此事。味泽与朋子合作，却遭到川崎所在的中户组及其背后靠山大场一成（三國連太郎 饰）的联合阻挠。另一方面，刑警北野（夏八木勲 饰）在跟踪调查时发现，貌似不相识的味泽与朋子竟有着千丝万缕的联系，而他们的渊源更可追溯到1年前某山村部落发生的血腥惨剧……
本片根据森村誠一的同名原作改编，并荣获1979年每日电影读者选择奖。。