14 年前
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异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。1913年，西西里的小岛上，有一个农民家庭：母亲笃信宗教，哥哥萨尔瓦多（文森特•阿玛托 Vincenzo Amato 饰）隐忍内向，弟弟平静如水，孙子又聋又哑，他们的生活极为贫苦。某天，一个美国人来到了这里，开始传播关于新大陆的诸般传奇，这让一家人找到了寻求美好生活的方向，经过一番讨论，最终他们决定偷渡到美国。他们穿上了皮靴，穿越叫卖的集市，登上了开赴美国的渡轮。在途中，他们结识了多次赴美未果的年轻女子露西亚（夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰），萨尔瓦多对露西亚产生了好感，但是母亲极力反对，所以两人只得眉目传情。但是某天，露西亚突然找到了萨尔瓦多，提出了一个令他意想不到的建议……。尼古拉斯（彼得·范·登·贝京 Peter Van den Begin 饰）身为比利时的国王，在民众面前一直都是一副不苟言笑的姿态，被媒体批评不够亲民。为了解决这个问题，尼古拉斯决定出访土耳其，王后（娜塔丽·拉罗什 Nathalie Laroche 饰）雇佣了纪录片导演邓肯（皮尔特·范·登·霍根班德 Pieter van den Hoogenband 饰）随行拍摄，希望能够通过这支纪录片一改尼古拉斯在国民心目中的形象。 哪知道就在出访的过程中，比利时的瓦隆区突然宣告独立，打了尼古拉斯一个措手不及，他慌慌忙忙决定回国，却又被无法准时起飞的飞机困在了土耳其。归国心切的国王决定从巴尔干地区走陆路回国。。
