13 年前
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上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。。同在一所高中就读的喜志巧（小出恵介 饰）、真锅京平（勝地涼 饰）、后藤和生（鈴木亮平 饰）、北村雄喜（ムロツヨシ 饰）以及岩崎秀人（綾野剛 饰）自幼便是亲密无间的好朋友，为了吸引女孩们的注意，他们组成一支乐团准备在校园文化节上演出。谁知校方取消文化节，5个人气急败坏，自制炸弹要挟校长撤销决定，却不慎引起爆炸。在此之后，他们遭到退学处分，彼此一别三年，各自走向不同的人生道路。某日，协同父亲（竹中直人 饰）打理酒吧的阿巧和万年小处男京平目睹一起车祸，被撞的女人竟夺走汽车以及车内的3亿日元现金。以此为开端，失散的好友们相继聚到一起，一场搅和了黑帮、亲情、友情和爱情的大作战就此展开……
本片为著名演员小栗旬的导演处女作。。
