16 年前
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俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演，七十年代解封，動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀，包羅蘇俄文學、音樂和政治，融會多種動畫技藝。其氣魄之大，嘲諷之強，無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。皮埃尔和安妮结婚多年，共同养育了两个孩子，感情一直十分亲密要好。皮埃尔自认为是一位称职的丈夫，一位负责任的父亲，能够拥有现在平静如水的生活，他十分满足，亦觉得无比幸运。
某一日，皮埃尔结识了名叫艾尔莎的女子，艾尔莎身上独特的魅力渐渐吸引了皮埃尔，皮埃尔感到，自己内心里的某些东西复苏了。然而，皮埃尔并没有因此想要离开妻子，可是，他亦无法忽视内心的悸动，让他感到吃惊的是，艾尔莎对自己也有着同样的感觉，两个坦诚的成年人越走越近，终于越过了伦理道德的界限。。
