11 年前
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故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸脱离武行，已为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨接班。不料，齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。。在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。
自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？。林婉儿从孤儿院被接回林家，却患上白血病，养女林青青为了维持自己的地位，骗家人得了白血病，其哥哥和母亲全都责怪林婉儿，不相信她得了白血病，这让林婉儿心灰意冷，决定捐献自己的遗体，用这样的方式告诉家人，到底是谁得了白血病！。