22 年前
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故事发生在一千多年前的伊拉克，国王（蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰）因为沉迷于王后的美色而耽误了朝政，于是，狡猾的大臣向国王献计，提议国王每天都娶一个新王后，隔日将其处死，这样即能猎艳群芳，亦能保住名声。国王听从了大臣的建议，并决定就从大臣的女儿开始执行此计划。
焦急的大臣找来了女奴隶希而兰扎德（凯瑟琳·泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 饰）代替自己的女儿。得知自己死期将近，希而兰扎德选择了逃跑，在海滩上，她意外的拾得了神灯，其中的灯神成为了希而兰扎德的仆人。新王后的落跑让国王十分恼火，他派出大批追兵，将希而兰扎德捉拿归案，没想到国王居然爱上了这个美貌和智慧并存的女人。。殷商纣王昏庸无道，觊觎女娲仙人美色，亵渎神灵，并在大巫师费仲鼓吹之下，决定兴建通天鹿台，征伐天魔两界。女娲娘娘决定出手惩治昏君，指派九尾灵狐化作妖女妲己凡蛊惑纣王，加速商朝灭亡。在纣王的荒淫暴政和课负重税下，人间生灵涂炭，百姓民不聊生，修道之人姜尚决意协助西祈将军姬昌起义反商，还给人世间一个平静，一场正义与邪恶，文明与野蛮的战役，就要开打……。渔村姑娘菱菱与表哥捕鱼为生。时军阀战争频仍，农村破产，菱菱与表哥被迫流入大城市谋生，同在一家纱厂做工。后来，表哥当了水手，漂泊重洋。菱菱涉世不深，不识城市社会黑暗，受纱厂少东家诱惑，被骗失身，旋又被卖入妓院，过着地狱般的生活。两年以后，已参加革命军的表哥回到上海，遭敌人追捕。在危急关头，菱菱冒死帮助表哥脱逃，自己则被捕处以死刑。天明时分，菱菱被押赴刑场，菱菱知道表哥和无数战士，正努力为受压迫的群众争自由、谋解放、求光明，因此毫无悲哀，含笑就义……。
