20 年前
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9岁的男孩萨迈与家人一起住在印度的一个偏远村庄。在第一次看电影时，他就完全被吸引住了。萨迈不顾父亲的反对，日复一日地回到电影院看电影。他甚至还和放映员交上了朋友，他用盒饭来交换免费看电影的机会。很快，他就发现，在光影变幻中，故事变成了电影，并最终成就了他的梦想。为了拍摄35毫米的胶片电影，萨迈和他那帮疯狂的朋友竭尽全力地捕捉光影。他们用创新的方案成功制作出了一台电影放映设备。但在追逐梦想的过程中，他们也不得不放弃一些东西。。葛洛莉亚（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）曾经有过一段失败的婚姻，但是这段经历并没有让她对生活和爱情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亚觉得自己比从前变得更好了。平日里，葛洛莉亚喜欢去一间舞蹈俱乐部跳舞，在那里，葛洛莉亚邂逅了名为亚诺（约翰·特托罗 John Turturro 饰）的男子。 和葛洛莉亚一样，亚诺刚刚和妻子离婚了，他有一个孩子，跟着前妻生活。相似的经历让葛洛莉亚和亚诺之间很快就碰撞出了爱情的火花，很快两人就走到了一起。然而，激情退却之后，两人之间的问题也渐渐浮现。虽然亚诺和妻子离婚了，但很显然这个女人并不能适应没有亚诺的生活，她的阴魂不散成为了葛洛莉亚和亚诺两人的关系里埋藏的一颗定时炸弹。。
