17 年前
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故事围绕旧金山最后一个，也是即将消失的黑人社区展开。一个黑人男子(吉米·凡尔斯饰)和他的朋友(乔纳森·梅杰斯饰)为找回属于家族的归属感，他们决定买下属于自己家族的房子。。作为首尔地方特殊犯罪调查组检察官的延正勋，外表看似与常人无异的他，其实有着不可告人的秘密，他是一个吸血鬼。比死人的血更渴望活人的鲜血，可是为了正常生活一直压抑着自己。与李英雅饰演的角色是一对欢喜冤家，两个人在吵吵闹闹中逐渐产生了爱情，然而就在两人认定彼此为对方伴侣时，英雅发现了他的秘密。吸血鬼的身份又将如何阻挠这对有情人呢？。清朝末年，京东镖局的当家松三爷（王劲松 饰）正在为镖局的债务发愁，曾经的“天下第一”镖局，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰王爷，决定在国内举行比武大会，以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的镖局师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议，参加这场比武大赛。
为了偿还债款，松三爷踏上了去往京城的比武之路。在路上，他邂逅了各路人马，其中包括骗子艳玲（黄小蕾 饰），她很快夺得了松三爷的信任。各路高手纷纷奔赴京城，而手无缚鸡之力的松三爷，却阴差阳错的过五关斩六将，磕磕盼盼的进入了决赛环节，艳玲也慢慢假戏真做起来。而这背后却隐藏着一个大危机，在向众人逼近……。