17 年前
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故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。常家大哥常满事业有成，可是却嫌弃家中老婆程大嫂是个黄脸婆，不懂打扮。程大嫂每天在家服侍老年痴呆的公婆，深得常骚与常欢的喜爱。娘娘腔常骚与“男人婆”表姑妈梁无双是一对死对头，可在两人同时受到感情伤害的时候，萌生爱意。常欢是出名的花花公子，却意外撞坏了脑子，女朋友何里玉还是愿意留在他的身边。。明万历年间，朝廷内忧外患不断，古龙镇上一家名为飞刀门的武馆也由于战乱而日渐萧条，师父老李飞刀和两个关门弟子--万里风和牛大春，一起过着不问世事的平静日子。好景不长，老李飞刀的结拜兄弟，起义军领袖郭靖明将女儿郭盈盈托付给老李飞刀照顾，与此同时老李飞刀青梅竹马的师妹，已被皇帝选为贵妃的牛婉君，也由于后宫斗争，带女儿芊芊和太监小顺子到飞刀门避难。这些人同在一个屋檐下却有着相反的立场，老李飞刀一边努力化解双方的隔阂，一边又要保护师妹不受皇后爪牙的袭击，牛贵妃在亲历了老李飞刀为自己所做的一切之后，与昔日的师兄再续前缘。二十年一度的华山论剑，郭靖明与朝廷的夏将军双双前来，意欲借华山论剑之机拉拢武林中人为自己效力，中途却传来倭寇入侵的消息，起义军与朝廷官兵尽弃前嫌，共御外敌，老李飞刀以盟主的身份组织武林人士协助官军，朝廷表彰其功绩，飞刀门被御封“武林第一门”。。
