11 年前
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“敖包”是蒙古族人用作路标、界标的土堆，多用石、土、草等堆成，旧时曾把敖包当作神灵的住地来祭祀。
一望无际的沙海，远处传来悠扬的驼铃声。由额日巴拉、苏日布、巴根三人组成的驼队，从科什克腾草原向浑尼图旗运送骆驼。就在快到达目的地的时候，发现了一直跟踪其后的索丽娅姑娘。原来，索丽娅丢了马匹、迷失了方向，只好一路跟随他们。
日本人深知“敖包”在蒙古族人心目中的神圣地位，为了在精神上打击当地百姓，他们故意将纪念一个日本军人的石碑建立在敖包上。
驼队送走了索利娅，几个人在敖包前烤野兔，却熏黑了石碑。胆小的巴根告发是额日巴拉所为。面对日本兵的枪支，额日巴拉只有用手指屈辱地擦洗着石碑。
索丽娅的父亲那森是蒙古人的“巴特儿（英雄）”，他带领蒙古骑兵队破坏了日本人的纪念活动，不料被叛徒出卖入狱。为了杀一儆百，日军头目岛村三郎在石碑前烧死了那森。从此，这个建立在敖包上的石碑成为人们的一道伤疤。
看到英雄英勇就义、又深受耻辱的额日巴拉一直伺机报复。他抓住了岛村太太，考虑到好男不和女斗，就把她放了。苏日布、巴根放逐马群以帮助额日巴拉，三个人合力将石碑从敖包上拔掉。在日本兵的围追堵截下，三人来到索丽娅的蒙古包。聪明的索丽娅用羊粪和草堆成功地掩护了他们、蒙骗了鬼子。一番庆祝后，他们才知道美丽的索丽娅就是英雄的女儿。而额日巴拉与索丽娅也开始彼此倾诉爱意。
就在大家各奔东西的时候，日本兵悄无声息地围攻过来，四人被捕……岛村太太送给他们牢房钥匙，在逃跑中，苏日布、索丽娅不幸中弹身亡。敖包前，额日巴拉、巴根即将被斩首。大义凛然的两位蒙古族英雄拉开手榴弹拴，同石碑，还有日本兵同归于尽。。一个年轻女人和她八岁的女儿一同生活。一天晚上，她在一家夜总会邂逅一个男人。在此之后，她决定离开这个家，留下她的孩子单独一人……。该片所有参演小演员皆为大凉山的留守儿童，抑或失去父母的孤儿。
影片以拉海和阿依为主人公。两个人生活在悬崖村，一起在山下的小学读书。
但从小爱动的拉海最终选择了走出大山，去城里学武，最终成为武术冠军。而阿依后来辍学，长大后也走出了大山，到城里打工，由于对音乐的不断追求与沉淀，让阿依在一档综艺节目上一举成名。
两个人以不同的方式，分别爬上了人生的天梯。而青梅竹马的两个人，再次相见时，阿依已有所属。也许，有惋惜的结局，才完美。
本片没有花哨的拍摄手法，只是平淡的讲述几个小主人公的故事，不悲不喜，不卑不亢。主创人员带领一群大凉山的孩子，完成这部看似平淡无奇的电影，旨在追求抛去艺术包装的真实。。
