6 年前
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圣诞前夕，11岁女孩佐伊·韦弗（艾米丽·亚哈伯曼 Amelia·Haberman饰）刻薄的养父母在自家双双被害，身体自燃烧成了焦炭，怪异案情让警方束手无策。为查找线索，协助警方办案同样身为养母的儿童心理学家瑞秋·斯图尔特（莫妮卡·恩格塞尔 Monica Engesser饰）和正受困于婚姻危机的警探迈尔斯·奥康纳（詹姆斯·雷 James Ray饰）探访了暂时安身儿科医院的佐伊。在不断接触和调查中，瑞秋发现佐伊不仅古怪、阴郁以恐怖玩偶“圣诞恶魔krampus”作伴，还有不为人知的可怕过去。 随着自燃案件陆续发生，瑞秋意识到似乎一切都与女孩和她的玩偶有关，清算才刚刚开始······。儿子的意外被杀让奥利维（奥利弗·古尔迈 Olivier Gourmet 饰）陷入了深深的痛苦之中，他一生都会记住这个混蛋，即便他也只是一个少年，即便他即将为自己的所作所为付出代价。
时间匆匆流走，五年后，奥利维与一个名叫弗朗西斯（摩甘·马林纳 Morgan Ma rinne 饰）的男孩相遇了，而这位弗朗西斯不是别人，正是曾经杀害他儿子的凶手。弗朗西斯并没有认出奥利维，但这重逢却触痛了奥利维的心，也勾起了他心中压抑已久的感情，在一番波折和纠结之后，弗朗西斯成为了奥利维的“学生”，跟随着他学习木工。随着时间的流逝，一直以来形单影只的弗朗西斯在奥利维的身上看见了父亲的影子，而内心充满了痛苦的奥利维则选择说出了那个充满了毁灭性的秘密。。
