18 年前
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多年未中举的书生，科举之路黯淡，生活潦倒。一日，他意外救下险些丧命的仙狐。仙狐为报恩，化作女子欲与他结仙凡之恋。然仙狐神秘过往牵扯恩怨，降妖师追捕、天兵天将围剿接踵而至，这段跨越族类的虐恋在磨难中飘摇，前路未知。。吕慧心与张智思拍拖10年多，却因一件小事突然分手。莫名被分手的张智思酒后与学生曼迪发生了关系。可随后曼迪却在张智思家中意外发现了一本吕慧心所写的77次心碎记录，记事簿里吕慧心一次次被伤害的经历浮现眼前……张智思愧疚不已，鼓起勇气在众目睽睽之前向吕慧心道歉。岂料，吕慧心却在张智思家中发现了曼迪的物品……到底她可否原谅张智思第78次呢？。一直被贴着受欺负孩子标签的实。希望能看到她的笑容的方和杏子，在某个下雨之日的午后，尽情地与她说了话。然而，仍然看不到她真正的笑容，而她的身体状况也变得恶化，连学校也不来了。那之后过了两个月……方和杏子收到了一封不可思议的邮件。没有发件人的名字，甚至无从回信的这封邮件，传达了邻镇夏日祭典的通知——。
