9 年前
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“第七只眼”制造方唐连环杀人案，三年前“320”行动失败、第五特别行动小组组长凌枫误杀女友疑案初露端倪。在同事兼挚友周通的帮助下，凌枫逐渐发现当年“320事件”的蛛丝马迹，并在拆穿娜美记忆清除计划、营救毛娜等事件中发现黑樱社基因改造计划。“方唐连环杀人案”杀手与女友惊人的相似，J国神秘间谍组织“黑樱社”浮出水面，M国情报组织“蝰蛇”入境争夺“奥玛”基因试剂，挚友周通遇袭、刘明殒命，面对种种诡异而凶险的迷局，凌枫心中只有一个坚定的信念——追捕真凶。。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。
佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。